1.充分了解公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
2.產(chǎn)品要定好位，了解市場(chǎng)需求。
3.搜索客戶。
4.拜訪客戶，建立合作關(guān)系。
5.滿足客戶需求，成交訂單。

融萬金服是國內(nèi)專業(yè)從事金融咨詢服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，致力于為中國高凈值投資者提供一站式、綜合性的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理服務(wù)。

公司以“合作共贏”為宗旨，滿足客戶不同的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)富追求，在不經(jīng)手資金的前提下，為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃方案，提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產(chǎn)品，以幫助客戶達(dá)到投資規(guī)劃合理、資產(chǎn)配置優(yōu)化、財(cái)富持續(xù)增值等多元化目標(biāo)。

公司管理團(tuán)隊(duì)擁有深厚的金融行業(yè)知識(shí)及扎實(shí)的從業(yè)背景，所有成員均來自于銀行、券商、基金、信托等各大金融領(lǐng)域，并擁有多年的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司嚴(yán)格遵循客觀、公正、中立的原則，建立完善的風(fēng)控體系，確保每款產(chǎn)品都通過科學(xué)系統(tǒng)的篩選標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)中選優(yōu)，在降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、 提高收益率和保持流動(dòng)性三者之間確定最適方案。

公司始終秉承“專業(yè) 穩(wěn)健 共贏”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)第一 客戶至上”的發(fā)展理念以及“創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì) 高效”的經(jīng)營思路，為每一位客戶提供“最佳的投資組合策略、最優(yōu)質(zhì)的金融理財(cái)產(chǎn)品、最貼心的私人財(cái)富服務(wù)”，傾力打造出最具影響力的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)！

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經(jīng)營理念
以可持續(xù)發(fā)展為基本準(zhǔn)則，以優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、穩(wěn)健的產(chǎn)品為核心，以專業(yè)、貼心的客戶服務(wù)為使命，確?？蛻舻耐顿Y資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長！

企業(yè)愿景
成為全國高凈值客戶最貼心的第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)！

企業(yè)使命
致力于成為客戶滿意、員工自豪、社會(huì)尊重的卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)！

業(yè)務(wù)介紹
產(chǎn)品形態(tài)：信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險(xiǎn)、家族信托等
產(chǎn)品類別：政信類、固收類、債權(quán)類、股權(quán)類、權(quán)益類