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理財規(guī)劃師
7-10萬 | 重慶市 | 初中 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù) 任職資格：1、對銷售工作有...
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崗位職責(zé)：1、充分了解并分析客戶的理財需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標(biāo)；2、利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系；3、搜集、整理理財市場的新動態(tài)、定期向公司匯報；4、利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作；...
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理財規(guī)劃師
24-36萬 | 蘇州市 | 初中 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：1、完成公司訂立的績效目標(biāo)，保持與客戶的良好關(guān)系，并為客戶提供理財服務(wù)，以滿足客戶需求。2、為客戶提供理財建議，包括財富分配，合適性評價以及其它可用工具，以便滿足客戶需求。3、通過嚴(yán)格的關(guān)系管理和交叉銷售，使客戶利潤最大化。4、積極參與公司營銷項目，以獲取新客...
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高級理財規(guī)劃師
12-15萬 | 大連 | 本科或以上 | 3年以上
發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動；2.組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等；3.有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系；4.獨立完成公司相關(guān)的策劃案和計...
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理財規(guī)劃師
6-10萬 | 蘇州市 | 大專 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
性別：不限|駕照：不要求崗位職責(zé):崗位職責(zé)：1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù)；2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置；3、銷售所服務(wù)公司的理財養(yǎng)老產(chǎn)品；4、做客戶的個人資產(chǎn)的投資咨詢；5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。任職資格：1、大專及以上學(xué)歷，不限專業(yè),金...
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理財規(guī)劃師
6-18萬 | 青島市 | 大專 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
職責(zé)描述：1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案2.并向客戶提供投資建議 3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作 4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；完成銷售經(jīng)理制...
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理財規(guī)劃師
10-19萬 | 西安市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
職責(zé)描述：1.開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。任職要求：1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上...
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理財規(guī)劃師
7-9萬 | 西安 | 本科或以上 | 3年以上
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動；2.組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等；3.有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系；4.獨立完成公司相關(guān)的策劃案和計...
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1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品； 2.為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議等，提升客戶滿意度和忠誠度。3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。 要求：客...
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理財規(guī)劃師
10-19萬 | 太原市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
職責(zé)描述：1.開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。任職要求：1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上...
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理財規(guī)劃師
14-20萬 | 天津 | 大?；蛞陨?/span> | 1年以上
發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù)。 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達(dá)成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客...
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內(nèi)容：1、通過全球性的財務(wù)咨詢、投資顧問和稅務(wù)規(guī)劃，為境內(nèi)外超高凈值家庭提供：家庭財產(chǎn)增值理財、家族財富與企業(yè)傳承、家庭資產(chǎn)保全、稅務(wù)信息、金融信息、企業(yè)資產(chǎn)管理等方面的咨詢服務(wù)；2、為客戶提供移民與跨境財富傳承、境內(nèi)外財務(wù)稅務(wù)、婚姻財富、慈善等方面的全方位規(guī)劃和解決方...
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崗位職責(zé)：1、完成公司訂立的績效目標(biāo)，保持與客戶的良好關(guān)系，并為客戶提供理財服務(wù)，以滿足客戶需求。2、為客戶提供理財建議，包括財富分配，合適性評價以及其它可用工具，以便滿足客戶需求。3、通過嚴(yán)格的關(guān)系管理和交叉銷售，使客戶利潤最大化。4、積極參與公司營銷項目，以獲取新客...
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中國人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽，招募基本要求如下：任職資格：年齡：22-45周歲之間；學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷（特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專）；具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先不要求有壽險從業(yè)經(jīng)驗；培養(yǎng)目標(biāo)：MDRT/銷...
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崗位職責(zé)：1、完成公司訂立的績效目標(biāo)，保持與客戶的良好關(guān)系，并為客戶提供理財服務(wù)，以滿足客戶需求。2、為客戶提供理財建議，包括財富分配，合適性評價以及其它可用工具，以便滿足客戶需求。3、通過嚴(yán)格的關(guān)系管理和交叉銷售，使客戶利潤最大化。4、積極參與公司營銷項目，以獲取新客...
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理財規(guī)劃師
10-12萬 | 上海市 | 本科 | 1-3年
發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
職責(zé)描述：1、負(fù)責(zé)挖掘與滿足公司中高端客戶的投資理財需求，為其制訂適合的理財規(guī)劃方案，并提供專業(yè)化的理財顧問咨詢服務(wù)；2、負(fù)責(zé)中高端客戶關(guān)系的維護(hù)提升工作，持續(xù)跟進(jìn)中高端客戶服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；3、根據(jù)相關(guān)客戶數(shù)據(jù)深入分析，掌握客戶需求，為其提供特色定制服...
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崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們...
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理財規(guī)劃師
面議 | 蘇州市 | 初中 | 1年以下
發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
1.在金融市場上不斷拓展私人理財客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價值； 2.對銷售助理邀約來公司的客戶提供顧問式理財咨詢服務(wù)工作，解決客戶需求。 3.推廣公司財富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。 4.在理財總監(jiān)...
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內(nèi)容：1、通過全球性的財務(wù)咨詢、投資顧問和稅務(wù)規(guī)劃，為境內(nèi)外超高凈值家庭提供：家庭財產(chǎn)增值理財、家族財富與企業(yè)傳承、家庭資產(chǎn)保全、稅務(wù)信息、金融信息、企業(yè)資產(chǎn)管理等方面的咨詢服務(wù)；2、為客戶提供移民與跨境財富傳承、境內(nèi)外財務(wù)稅務(wù)、婚姻財富、慈善等方面的全方位規(guī)劃和解決方...
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內(nèi)容：1、通過全球性的財務(wù)咨詢、投資顧問和稅務(wù)規(guī)劃，為境內(nèi)外超高凈值家庭提供：家庭財產(chǎn)增值理財、家族財富與企業(yè)傳承、家庭資產(chǎn)保全、稅務(wù)信息、金融信息、企業(yè)資產(chǎn)管理等方面的咨詢服務(wù)；2、為客戶提供移民與跨境財富傳承、境內(nèi)外財務(wù)稅務(wù)、婚姻財富、慈善等方面的全方位規(guī)劃和解決方...
