CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師含義

　　注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(英文名稱(chēng)：Certified Financial Planner，簡(jiǎn)稱(chēng)：CFP)，又稱(chēng)國(guó)際金融理財(cái)師、注冊(cè)金融理財(cái)師，也有人稱(chēng)注冊(cè)金融策劃師，是指依靠專(zhuān)業(yè)知識(shí)根據(jù)客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶(hù)提供全面的理財(cái)建議，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專(zhuān)業(yè)人員，CFP注冊(cè)金融策劃師是取得CFP證書(shū)的專(zhuān)業(yè)人士。CFP注冊(cè)金融策劃師是國(guó)際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個(gè)人理財(cái)職業(yè)資格。

　　CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，最初是由國(guó)際金融理財(cái)協(xié)會(huì)(International Associated forFinancial Planning，簡(jiǎn)稱(chēng)IAFP)于1972年開(kāi)始推出的。目前，CFP的考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)是CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP Board Standards)，中國(guó)于2005年8月26日正式成為CFP成員。

　　2004年9月1日，中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Council of China，英文簡(jiǎn)稱(chēng)：FPSCC，以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))正式成立。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)三年的調(diào)查研究，決定在中國(guó)引進(jìn)國(guó)際CFP專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證制度。

　　2009年2月16日， FPSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)商定，將中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。