AFP金融理財(cái)師含義

　　金融理財(cái)師(英文名稱：Associate Financial Planner，簡(jiǎn)稱AFP )，擁有專業(yè)知識(shí)為個(gè)人客戶進(jìn)行財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，向客戶提供合理的個(gè)人理財(cái)方案的專業(yè)人士，AFP金融理財(cái)師是獲得AFP資格證書的專業(yè)理財(cái)人員。

　　AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證是通向CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(也稱作國際金融理財(cái)師)資格認(rèn)證的必經(jīng)之路，中國實(shí)施兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師(簡(jiǎn)稱AFP)和國際金融理財(cái)師(簡(jiǎn)稱CFP)。

　　2004年9月1日，中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Council of China，英文簡(jiǎn)稱：FPSCC，以下簡(jiǎn)稱中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))正式成立。中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)經(jīng)過長達(dá)三年的調(diào)查研究，決定在中國引進(jìn)國際CFP專業(yè)資格認(rèn)證制度。

　　2009年2月16日， FPSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會(huì)商定，將中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國專家委員會(huì)”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。